દિવાળી ટૂ દિવાળી: અનેક ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે આપ્યું પ્રભાવશાળી વળતર, સંખ્યાબંધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું નેગેટીવ પર્ફોર્મન્સ

ગયા દિવાળીથી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે 74.27% સુધીનું વળતર આપ્યું છે. આ સમયગાળા માટે કુલ 522 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ETMutualFunds દ્વારા કરવામાં આવેલા વિશ્લેષણ મુજબ, આ 522 ફંડ્સમાંથી 387 એ સકારાત્મક વળતર આપ્યું છે, જ્યારે 135 એ નકારાત્મક વળતર આપ્યું છે. યાદીમાં ટોચ પર Mirae Asset NYSE FANG+ ETF ફંડ ઓફ ફંડ્સ હતું, જેણે ગયા દિવાળીથી પ્રભાવશાળી 74.27% વળતર આપ્યું છે. આ પછી Invesco Global Consumer Trends Fund of Funds આવ્યું, જેમાં 61.42% નો વધારો થયો.

પંજાબથી બરેલી સુધી ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે: દક્ષિણ-આધારિત આ જ્વેલરી કંપનીએ બુલિયન માર્કેટને બદલી નાખ્યું છે.

આગામી બે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ફંડ્સમાં Mirae Asset Mutual Fund ના બે ફંડ્સનો સમાવેશ થાય છે. મિરે એસેટ S&P 500 ટોપ 50 ETF (FoF) એ 51.82% અને મિરે એસેટ હેંગ સેંગ TECH ETF (FoF) એ 51.22% વળતર આપ્યું. ત્યારબાદ નિપ્પોન ઇન્ડિયા તાઇવાન ઇક્વિટી ફંડે 43.72% વળતર આપ્યું. મોતીલાલ ઓસ્વાલ નાસ્ડેક 100 (FoF) એ 41.97% વળતર આપ્યું, જ્યારે એડલવાઇસ યુએસ ટેક્નોલોજી ઇક્વિટી (FoF) એ 41.82% વધ્યું. મિરે એસેટ ગ્લોબલ X આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી ETF (FoF) એ પણ આ સમયગાળા દરમિયાન 40.68% વળતર આપ્યું.

ટોપ પરફોર્મિંગ ફોરેન એન્ડ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ
એડલવાઇસ ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડે 39.06% વળતર આપ્યું, અને DSP વર્લ્ડ માઇનિંગ ઓવરસીઝ ઇક્વિટી ઓમ્ની (FoF) એ 37.44% વળતર આપ્યું. વધુમાં, એક્સિસ ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી FoF એ 36.59% અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ સ્ટ્રેટેજિક મેટલ અને એનર્જી ઇક્વિટી FoF એ 36.55% વળતર આપ્યું. મીરા એસેટ ગ્લોબલ ઇલેક્ટ્રિક અને ઓટોનોમસ વ્હીકલ્સ ઇક્વિટી પેસિવ એફઓએફએ ૩૫.૩૩% વળતર આપ્યું.

એડલવાઇસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસના બે અન્ય ફંડ્સે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું: એડલવાઇસ યુરોપ ડાયનેમિક ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડે ૩૩.૩૯% વળતર આપ્યું, અને એડલવાઇસ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડે ૩૩.૦૭% વળતર આપ્યું. ડીએસપી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસની બે સ્કીમ્સ: ડીએસપી યુએસ સ્પેસિફિક ઇક્વિટી ઓમ્ની એફઓએફએ ૩૧.૫૯% વળતર આપ્યું, અને ડીએસપી ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઓવરસીઝ ઇક્વિટી ઓમ્ની એફઓએફએ ૩૧.૦૮% વળતર આપ્યું.

થીમેટિક અને મલ્ટિકેપ ફંડ્સનું ઉત્તમ પ્રદર્શન
થીમાત્મક ફંડ્સમાં, એચડીએફસી ડિફેન્સ ફંડ અલગ છે કારણ કે તે ફક્ત સંરક્ષણ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેણે ગયા દિવાળીથી 17.77% નું સ્વસ્થ વળતર આપ્યું છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના બે ફંડ્સ, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટી કેપ ફંડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ બિઝનેસ સાયકલ ફંડે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, અનુક્રમે 14.27% અને 13.99% વળતર આપ્યું. કોટક પાયોનિયર ફંડે 10.22% ના વધારા સાથે બે આંકડાના વળતરની યાદી પૂર્ણ કરી.

મોટી કંપનીઓના સક્રિય ભંડોળનું સ્થિર પ્રદર્શન
મોટી કંપનીઓના સક્રિય ભંડોળમાં, HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડે 9.17% અને HDFC ફોકસ્ડ ફંડે 9.03% વળતર આપ્યું. આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લોજિસ્ટિક્સ ફંડે પણ 9.01% વળતર આપ્યું. દેશના સૌથી મોટા ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ, પરાગ પરીખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડે 7.74% વળતર આપ્યું. આ પછી, ICICI પ્રુડેન્શિયલ ફ્લેક્સીકેપ ફંડ અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ યુએસ બ્લુચિપ ઇક્વિટી ફંડે લગભગ 7.5% વળતર આપ્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન SBI લાર્જ એન્ડ મિડકેપ ફંડ અને SBI મલ્ટિકેપ ફંડે લગભગ 4.5% વળતર આપ્યું. છેલ્લે, બંધન વેલ્યુ ફંડ અને આદિત્ય બિરલા SL PSU ઇક્વિટી ફંડે 0.06% નું ઘણું ઓછું, પરંતુ હજુ પણ હકારાત્મક વળતર આપ્યું.

નકારાત્મક પ્રદર્શન કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની સ્થિતિ
ગઈ દિવાળી પછી સેમકો ફ્લેક્સી કેપ ફંડને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. આ ફંડે 15.05% નકારાત્મક વળતર આપ્યું. ક્વોન્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ત્રણ ફંડ – ક્વોન્ટ બિઝનેસ સાયકલ ફંડ, ક્વોન્ટ કન્ઝમ્પશન ફંડ અને ક્વોન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફંડે પણ ઓછું પ્રદર્શન કર્યું. આ ત્રણ ફંડે અનુક્રમે 11.82%, 11.50% અને 11.46% નકારાત્મક વળતર આપ્યું. ક્વોન્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના અન્ય ત્રણ ફંડ – ક્વોન્ટ મિડ કેપ ફંડ, ક્વોન્ટ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ અને ક્વોન્ટ પીએસયુ ફંડે પણ આ સમયગાળા દરમિયાન લગભગ 6.5% થી 6.8% નકારાત્મક વળતર આપ્યું.

SBI કન્ઝમ્પશન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડમાં 5.48% ઘટાડો થયો. ટાટા એથિકલ ફંડમાં પણ 5.45% ઘટાડો થયો. દરમિયાન, દેશના સૌથી મોટા સ્મોલ-કેપ ફંડ – નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે પણ 4.49% નકારાત્મક વળતર આપ્યું. LIC MF મિડકેપ ફંડને સૌથી ઓછું નુકસાન થયું, જેમાં માત્ર 0.01% નકારાત્મક વળતર મળ્યું.

આ રિપોર્ટમાં તમામ પ્રકારના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લક્ષી ફંડ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સેક્ટોરલ, થીમેટિક અને હાઇબ્રિડ ફંડ્સનો સમાવેશ થાય છે. ડેટા 31 ઓક્ટોબર, 2024 થી 10 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના સમયગાળા માટેનો છે.